我國鉛鋅行業(yè)可持續(xù)發(fā)展成為重中之重 —— 文章正文2017-06-21

 為進一步了解當前國內(nèi)外宏觀發(fā)展環(huán)境，展望鉛鋅市場基本面走勢，了解北方主要地區(qū)鉛鋅礦業(yè)、物流發(fā)展?jié)摿Γ?月13日~15日，由北京安泰科信息股份有限公司主辦，上海期貨交易所等五家單位共同協(xié)辦的“2017年中國北方鉛鋅市場研討會”在天津舉行。
安泰科董事長鄭家駒、上期所總監(jiān)助理沈忠明、東嶺集團股份有限公司國際貿(mào)易有色公司總經(jīng)理任勛為大會致辭，國內(nèi)鉛鋅礦山、冶煉廠、貿(mào)易商、下游用戶、科研院所、投資機構和行業(yè)組織代表出席會議。鄭家駒表示，經(jīng)濟筑底將是一個比較長期的過程，改革和發(fā)展使經(jīng)濟發(fā)展質量得到提升，適度增速的放緩并不實質影響經(jīng)濟發(fā)展。“一帶一路”戰(zhàn)略的實施與深化、國有企業(yè)改革活力的釋放都將有力支撐中國經(jīng)濟的平穩(wěn)和健康發(fā)展。我們相信中國政府有能力控制“債務”和防范金融風險，為鉛鋅產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。
【宏觀】
鉛鋅產(chǎn)業(yè)格局待改善
安泰科副總工程師、首席專家馮君從在研討會上對1980年以來我國的鉛鋅工業(yè)做了梳理，對鉛鋅工業(yè)可見的未來和發(fā)展趨勢做出預判。她表示，從2003年開始，冶煉業(yè)和礦業(yè)投資形勢發(fā)生了很大的轉折，冶煉業(yè)進入一個穩(wěn)中向好的態(tài)勢，而礦業(yè)增長處于穩(wěn)中有增的態(tài)勢，且趨勢非常明顯。2003年開始，礦業(yè)投資總量明顯超過了冶煉投資。過去幾年中，集中化的投資改變了礦業(yè)散亂差的面貌，使其從分散低端走向了高端。2020年之前，可以看到有一些大型礦山將投入建設，以礦山為主流的投資仍然會蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)向上的趨勢。冶煉業(yè)投資從2006年開始掀起了新一輪的投資高潮，可以預見未來幾年內(nèi)，該領域的投資重新呈現(xiàn)上漲趨勢，上漲的主要原因是再生鉛需要發(fā)展、原生鉛需要改造升級。伴隨著礦山投資帶來的影響，中國在未來5年~10年內(nèi)的鉛鋅技術水平會再上一個臺階。從全球礦業(yè)投資來看，最近幾年下降非?？?，國外的礦業(yè)投資受周期性影響較大，而中國的礦業(yè)投資受市場影響較大，因為我們有需求作為支撐。2015年之前，我國鉛鋅采選能力是穩(wěn)步增長的，但是近幾年以來，由于環(huán)保和安全的力度加大，一批規(guī)模以上礦山永久性關閉。關閉的礦山主要分布在四川、廣西、陜西、湖南、福建等地。預計2020年之前，我國鉛鋅采礦能力恢復不到2014年的水平，而選礦能力則呈現(xiàn)剛性下跌趨勢，所以精礦的緊張程度會一直持續(xù)下去。
再從精礦的生產(chǎn)情況來看，隨著投資的增加和大型企業(yè)礦山集中度的加強，有23個礦業(yè)公司2015年鋅精礦產(chǎn)量達到全行業(yè)總數(shù)的38%，鉛精礦產(chǎn)量達到全行業(yè)總數(shù)的23%。從上個世紀90年代初到2000年左右，精礦產(chǎn)量提高比較明顯的，均為獨立的大型礦山，且有一些上市公司已經(jīng)在境外獲得了一定的儲量，只是境外的開發(fā)成果并不顯著。目前，礦山的供應主要靠國內(nèi)礦山內(nèi)部生產(chǎn)和貿(mào)易性的進口。未來五年，主要礦業(yè)公司集中度還將進一步提升，如馳宏鋅鍺、國森礦業(yè)、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、山東黃金等等。這些企業(yè)的產(chǎn)量將超過10萬噸。目前，產(chǎn)量超過10萬噸的企業(yè)已經(jīng)從2015年的6家增加到12家，2017年這個數(shù)量將繼續(xù)提高到15家左右，10萬噸產(chǎn)能以上的獨立礦山和大型礦山也將增加。
未來礦山產(chǎn)能增加最主要的潛力地區(qū)是以下六個。一是內(nèi)蒙古，其中，國森礦業(yè)產(chǎn)能將達到14萬噸，2020年之前將在14萬噸的基礎上再翻一番，至少接近30萬噸，可能成為鉛鋅行業(yè)中僅次于馳宏鋅鍺的第二大公司。馳宏鋅鍺目前國內(nèi)外的鉛鋅產(chǎn)量達到37萬噸，已進入世界前列。山東黃金在內(nèi)蒙古、新疆、西藏都有一定的礦權，產(chǎn)量也在逐步增加。紫金礦業(yè)在2016年境內(nèi)外產(chǎn)能已將近30萬噸，未來還有進一步的發(fā)展?jié)摿?。二是新疆，該地區(qū)有一些富礦和大型礦山也在開發(fā)之中。三是西藏，該地區(qū)有6個~7個公司將展開鉛鋅礦集中開發(fā)，但因為地理區(qū)位問題，發(fā)展會比較慢。四是四川，該地區(qū)的西部礦業(yè)和盛屯礦業(yè)將進行穩(wěn)步開發(fā)。五是湖南，據(jù)了解，湘西也將有大量產(chǎn)能被激發(fā)。六是甘肅，該地區(qū)的郭家溝、白銀有色等也將成為產(chǎn)量10萬噸以上的大型公司。
盡管如此，由于關閉的小礦山較多，這23家礦業(yè)公司的產(chǎn)量也僅占38%，其余的62%要靠中小型礦山，如果中小礦山不改變現(xiàn)在的面貌和結構，這些需求缺口也是很難彌補的。從1996年開始，我國成為一個靠鋅精礦凈進口的國家。鋅精礦進口量在2009年達到一個峰值，超過160萬噸?？梢钥闯?，進口鋅精礦起了很大的作用，盡管國內(nèi)情況有很大改善與發(fā)展，但是我們還是依靠一定量的國際市場來進行供應，每年將近80萬噸的鋅精礦進口才能滿足需求；鉛精礦的進口已經(jīng)占到世界出口量的70%，可以說世界上的大量鉛精礦都出口到了中國。從再生鉛的發(fā)展條件來看，目前我國已經(jīng)迎來了一個原生鉛的發(fā)展時代。從鉛精礦的供需來看，未來幾年對鉛精礦的依賴度會下降，再生鉛的比例會逐步增長。從鉛鋅冶煉程度可以看出，現(xiàn)有的冶煉能力均為過剩。
總的來說，未來鉛冶煉產(chǎn)能變數(shù)較多，再生鉛將快速增長，對鉛行業(yè)發(fā)展模式、技術路線、原生鉛生產(chǎn)都將形成一定沖擊，整個空間布局和產(chǎn)業(yè)結構都會發(fā)生變化，特別是區(qū)域循環(huán)產(chǎn)業(yè)的構建。而鋅冶煉業(yè)的變化在于，隨著空間布局的變化，將發(fā)生產(chǎn)能置換和技術升級；原精礦對于中國鉛生產(chǎn)的制約將呈現(xiàn)減弱趨勢，再生鉛產(chǎn)能擴張以及相關政策是未來中國鉛市場的主要影響因素。產(chǎn)能繼續(xù)大量過剩，冶煉企業(yè)開工不足，行業(yè)整合將加強；礦山大型化和兩化融合更加深入，原料緊張將繼續(xù)存在。鋅冶煉廠將展開新一輪升級，企業(yè)搬遷入園、升級重建，不斷提高自動化程度，鋅消費仍可以樂觀期待。
輕工業(yè)部化學電源科學研究所研究員級高工曹國慶表示，在國家統(tǒng)計局的新興產(chǎn)業(yè)目錄里，在儲能這一部分，是包括鉛酸蓄電池的。由此可見，鉛酸蓄電池是重要的組成部分。在國民經(jīng)濟中，鉛酸蓄電池作為關鍵的零部件，涉及到很多行業(yè)，是社會經(jīng)濟發(fā)展所需要的。鉛酸蓄電池廣泛應用于交通、通信、電力、軍事、航海、航空等各個領域，是風力發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)的關鍵部件，是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要組成部分?？傮w來看，鉛酸蓄電池的產(chǎn)量還是在持續(xù)增加中。不過，從近一兩年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中看，其產(chǎn)量有小幅下降。從去年來看，鉛酸蓄電池產(chǎn)量為20513萬kVAh，同比下降2.2%，今年一季度也有小幅度下降，與以往判斷有些許出入。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國鉛消費量約為470萬噸，其中再生鉛產(chǎn)量約為180萬噸。鉛酸蓄電池生產(chǎn)耗用鉛約為390萬噸，約占我國鉛消費總量的83%，約占全球鉛消費總量的40%以上。2016年，全國75家“在生產(chǎn)”與“在建”再生鉛企業(yè)廢鉛酸蓄電池處理能力約81萬噸，而2015年全國廢鉛酸蓄電池產(chǎn)生量不足400萬噸。
從宏觀政策這一部分來看，對鉛酸蓄電池有較大影響的是汽車領域。從產(chǎn)業(yè)政策上講，國家連續(xù)地、高頻次地發(fā)布各種文件對汽車產(chǎn)業(yè)加以支持，目前主要集中在新能源汽車這一部分，將會拉動對鉛酸蓄電池的需求。
據(jù)歐盟電池協(xié)會介紹，目前歐盟新車采用起停鉛酸蓄電池的比例高達60%~70%。電池生產(chǎn)商和汽車制造商已經(jīng)聯(lián)合向歐盟提出申請，希望鉛酸蓄電池能夠繼續(xù)獲得有關危害物質法規(guī)的豁免權。國際鉛業(yè)協(xié)會在一份聲明中提到，起動用鉛酸蓄電池是未來若干年內(nèi)全世界所有汽車的必需品。據(jù)悉，最新的鉛酸蓄電池啟停系統(tǒng)和微混合動力系統(tǒng)明顯減少了汽車的碳排放量，對環(huán)境產(chǎn)生了積極影響。
【市場】
鋅價將在20000元/噸區(qū)間震蕩 鉛價雖反彈但后勁不足
安泰科高級分析師夏叢表示，2017年開始，全球鋅精礦產(chǎn)量恢復性增長，但主要在彌補前兩年的缺口，難以恢復到2014年之前的水平，全年鋅精礦供應仍有缺口。2016年國內(nèi)鋅市場消費657萬噸，增速為4.7%，2017年國內(nèi)鋅市場消費增速下降至2%。當前價格中樞處于較高水平，原料供應增量逐步釋放，加工費仍處于相對地位，冶煉廠產(chǎn)量難以大幅度增加，預計2017年鋅產(chǎn)量增幅受限。
進口量是2017年調節(jié)市場動態(tài)平衡的重要因素，隨著國外新增礦山產(chǎn)能產(chǎn)量逐步釋放，預計今年鋅精礦進口量增加10萬~20萬噸，將在一定程度上緩解國內(nèi)精礦供應緊張情況；鋅精礦長時間的供應緊張已經(jīng)延伸到鋅錠環(huán)節(jié)，供給端力量繼續(xù)給鋅價以底部支撐，預計鋅價會維持在20000元/噸之上區(qū)間震蕩。
安泰科高級分析師左習超說，鉛市場基本面方面主要有以下幾點因素。一是需求亮點轉暗，整體疲軟。今年1~4月，全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量約為6144.1萬千伏安時，同比下降7.0%。從終端需求看，除汽車行業(yè)外，其他主要行業(yè)鉛需求量大多呈現(xiàn)不同程度下滑，預計2017年中國精鉛消費減少約10萬噸，全年消費量465萬噸，同比減少逾2%。二是精礦供應增加，基本平衡。2017年，預計全球新增產(chǎn)能14.7萬噸，同時國內(nèi)鉛鋅礦山產(chǎn)能、產(chǎn)量也在逐步釋放，鉛加工費將低位回升，有望由超跌區(qū)間進入合理區(qū)間。三是原生鉛原料改善，2015年中國原生鉛冶煉產(chǎn)能為495萬噸，2016年為505萬噸，近十年來原生鉛冶煉產(chǎn)能在2015年首現(xiàn)負增長后再度轉為正增長，但新增生產(chǎn)線已停滯。四是再生鉛環(huán)保積累，增產(chǎn)主力。2017年我國廢電瓶可回收量達到280萬噸，同比增長約7.0%，支撐再生鉛產(chǎn)量增長，我國再生鉛產(chǎn)量占精鉛總產(chǎn)量比重逐年提高，未來占比將進一步擴大。五是價格雖現(xiàn)反彈，但后勁不足。2017年，預計國內(nèi)外礦供應增加，加工費將底部回升，預計全年平均水平在1800元/噸。近期冶煉廠減停產(chǎn)較多，鉛錠現(xiàn)貨偏緊，預計6月份鉛價將反彈走高運行，三、四季度價格仍將面臨壓力。
【應用】
鍍鋅板應用前景廣闊 未來或將面臨行業(yè)洗牌
北汽股份汽車研究院新技術及材料部李井權在研討會上表示，汽車上鍍鋅板主要以電鍍鋅（EG）和熱鍍鋅為主，熱鍍鋅又分為熱鍍純鋅GI和合金化熱鍍鋅GA。EG的優(yōu)點是表面質量高、耐蝕性能好、成形性好，缺點是焊接要求高等；GI的優(yōu)點是耐蝕性能好、成形性好，缺點是焊接電流大且容易產(chǎn)生飛濺；GA的優(yōu)點是與冷軋板性能相近，焊接性能好，缺點是相對耐蝕性和成形性差。
目前，日本汽車內(nèi)外板均采用GA板；歐洲自1988年起，主要以GI和EG板為主，GI板有提高比例的趨勢；美國GI、GA、EG均有在汽車上使用，自2000年起，GA板的采用量逐漸增多。國內(nèi)方面，合資品牌汽車用鍍鋅板沿用原廠設計或隨原廠切換，自主品牌汽車用鍍鋅板在2004年之前采用較少，如果有使用則大多為EG，后多數(shù)因成本因素改為GI。
鍍鋅板是提高白車身防腐效果最好的選擇，設計方面，汽車使用鍍鋅板可簡化結構設計，減少防腐設計的工作量，可獲得較好的防腐效果；工藝方面，使用鍍鋅板，對沖壓模具、焊接、涂裝的要求較高，推動了工藝的先前發(fā)展；質量方面，鍍鋅板的使用可以讓整車防腐性能全面提升，樹立單品質量口碑的同時，提升品牌價值；成本方面，鍍鋅板與使用普通鋼板相比，成本略有增加，但是隨著全行業(yè)應用趨勢的提升，成本的影響將會被消除。一般來說，采用鍍鋅板與普通板對比下，成本增加10%，但鍍鋅板給白車身帶來的各方面出色性能及市場表現(xiàn)，足以讓國內(nèi)外汽車廠商大批量使用。近年來，各主機廠使用鍍鋅板的比例也是越來越高，大批量應用將成為趨勢。
中國鋼研集團先進金屬材料涂鍍國家工程實驗室副主任江社明博士表示，鋅最大的用戶是鍍鋅行業(yè)。根據(jù)去年國際鋅協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)的鋅工業(yè)中，鍍鋅的鋅用量占到了鋅產(chǎn)品總量的56%。在我國，鋅產(chǎn)品用于鍍鋅的用量要稍微高一些，約占60%。其實，鍍鋅的種類有很多，包含熱浸鍍鋅、電鍍鋅、熱噴涂鋅、熱滲鍍鋅、機械鍍鋅、富鋅涂料涂鍍等。其中，熱鍍鋅在各種鍍鋅工藝中的產(chǎn)量和應用量最大，約占85%以上。實際上，各種鋅鍍層的組織和性能是不一樣的，做的厚薄也是不一樣的，受產(chǎn)品需要、成本及工藝難易程度等因素影響。
目前，我國鍍鋅產(chǎn)能的規(guī)模很大。數(shù)據(jù)顯示，作為鍍鋅產(chǎn)品之一——鋼板，我國去年的產(chǎn)量為6000萬噸，平均上鋅量為26kg/t，鋅消費量為156萬噸。我國批量鍍鋅的市場應用主要集中在四方面，一是交通運輸，如高速公路護欄、公路鐵路隔離網(wǎng)、隔音壁等；二是電力、通訊，如輸電鐵塔、通訊塔、廣播電視塔、空中索道支架等；三是市政建設，如大跨度結構網(wǎng)架、鋼結構住宅、過街天橋等；四是工、農(nóng)業(yè)鋼結構，如鋼結構廠房、倉庫、各類管道支架、溫室大棚鋼結構等。
與此同時，我國批量鍍鋅行業(yè)也存在著不少問題，廠家眾多且分散，產(chǎn)業(yè)集中度低；自動化程度低；大部分廠家技術水平低；部分廠家沒有環(huán)保措施，導致污染嚴重。隨著大氣、水、土壤污染防治行動計劃的發(fā)布與推行，我國批量鍍鋅行業(yè)的環(huán)保挑戰(zhàn)十分嚴峻。其實，鍍鋅產(chǎn)業(yè)與太陽能、新能源汽車一樣，是綠色產(chǎn)業(yè)。因為鋼鐵本身比較容易被腐蝕，而鍍鋅后，其耐腐蝕性差一個甚至兩個數(shù)量級。數(shù)據(jù)顯示，每噸鋅所產(chǎn)生的鍍鋅鋼板，延長使用壽命12倍，減少二氧化碳量361.9噸。
總而言之，我國批量鍍鋅產(chǎn)業(yè)面臨環(huán)保制約、成本上升、技術亟待升級等問題，將有一部分環(huán)保不合格、無競爭力的鍍鋅產(chǎn)能被淘汰或轉移。鍍鋅產(chǎn)業(yè)的技術進步會促進產(chǎn)品應用范圍、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。結合實際情況來看，我國批量鍍鋅產(chǎn)業(yè)應向著提升環(huán)境、清潔生產(chǎn)，提高自動化進程，提升質量、減低成本，開拓產(chǎn)品應用市場的方向發(fā)展。行業(yè)人士堅信鍍鋅產(chǎn)業(yè)是綠色產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展雖然較慢但仍然存在較大的發(fā)展機遇，并將帶動鋅產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。