新常態(tài)下煤炭產業(yè)發(fā)展研究與思考 —— 文章正文2015-12-04

　　 今年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是各級部門和企業(yè)制定“十三五”規(guī)劃的關鍵之年。當前，我國經濟發(fā)展進入新的發(fā)展階段，煤炭需求增速放緩，煤炭產能過剩嚴重，煤炭產業(yè)依靠擴張的發(fā)展模式走到盡頭，發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出新的特點。只有站在戰(zhàn)略高度，認真研究煤炭產業(yè)發(fā)展階段和新常態(tài)特征，才能做好煤炭產業(yè)“十三五”規(guī)劃，指導煤炭產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

　　準確把握煤炭產業(yè)發(fā)展階段

　　首先要認真研究煤炭產業(yè)發(fā)展生命周期，用歷史的、唯物的觀點研究煤炭產業(yè)走過的路，認真分析煤炭產業(yè)面臨的形勢，準確判斷煤炭產業(yè)發(fā)展的趨勢。產業(yè)生命周期是指一個產業(yè)發(fā)展存在著誕生、成長、成熟和衰亡的周期性規(guī)律，是被證實的不可抗拒的客觀規(guī)律。產業(yè)生命周期曲線形態(tài)表現(xiàn)為一條近似S型的曲線，未發(fā)生異化的標準形態(tài)都經過導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。煤炭作為工業(yè)的糧食，其產業(yè)生命周期同樣具有上述規(guī)律。在英、美、德、日等發(fā)達國家的工業(yè)化工程中，煤炭工業(yè)均經歷由繁榮到衰退的發(fā)展階段，較為明顯的呈現(xiàn)了S型發(fā)展規(guī)律。新中國成立65年來，雖然煤炭供需狀況起伏不斷，但總體上發(fā)展接近于產業(yè)生命周期S型曲線。從煤炭產業(yè)生命周期看，我國煤炭產業(yè)已經經歷了導入期和成長期，正步入成熟期。

　　（一）煤炭產業(yè)導入期（1949—2002年）導入期主要特征：一是市場需求增長不穩(wěn)定，但總體上呈上升趨勢。2000年以前煤炭產業(yè)經歷了9次周期性波動，雖然煤炭產量有增有減、增長有快又慢，但產量由1949年的0.32億噸增加到2002年的15.5億噸，年均增長7.6％。二是市場壁壘較低，煤炭企業(yè)數(shù)量急劇增加，市場秩序較為混亂。為滿足煤炭需求，煤礦建設不講標準、不設門檻、小煤礦遍地開花，1997年全國煤礦數(shù)量達到8萬多處，生產秩序極為混亂，國有大型煤礦經營極度困難。三是煤炭產業(yè)長期虧損，擴大再生產受到制約，機械化采煤發(fā)展緩慢，生產技術水平不高。上世紀70年代世界主要采煤國家已實現(xiàn)了機械化采煤，上世紀末我國采煤機械化程度不到40％，大量小煤礦采用炮采工藝，作業(yè)條件差、生產效率低、安全事故頻發(fā)。四是煤炭價格長期低于社會平均成本，嚴重背離實際價值，煤炭價格難以抵補成本費用上升形成的支出，造成煤炭企業(yè)年年虧損。為此，政府不得不提供財政補貼，企業(yè)始終處于虧損—補貼—調價—微利—虧損的怪圈中。

　　（二）煤炭產業(yè)成長期（2003—2012年）成長期又稱擴張期，主要特征：一是市場增長率極高，大批企業(yè)轉產進入煤炭生產領域，產業(yè)規(guī)模迅速擴張。亞洲金融危機后，我國產業(yè)結構重工業(yè)化發(fā)展，能源需求快速增加。由于煤炭供應缺口較大，煤炭價格恢復性增長，利益驅動電力、石油、煙草等各行業(yè)資本流入煤炭產業(yè)。2003-2012年煤炭采選業(yè)固定資產投資年均增長47％，煤炭產量年均增長9.9％。二是高煤價支撐企業(yè)超額利潤，大型綜采成套技術裝備相繼應用，產業(yè)由小型化分散生產向規(guī)模化集中生產轉變，生產技術水平大幅提高。2012年前4家煤炭企業(yè)產量比重比2002年提高16個百分點，大型煤礦產量比重比2002年提高28個百分點。采煤機械化程度比2002年提高35個百分點。三是在經濟利益驅動下，煤礦超能力、超強度、超定員組織生產現(xiàn)象嚴重，煤礦安全事故頻發(fā)。2004年3季度到2005年相繼發(fā)生6起百人以上特別重大事故，損失慘重。由此，國家實施整頓關閉政策，2012年底小煤礦已降至1萬處以內。

　?。ㄈ┟禾慨a業(yè)成熟期（2013—2030年）成熟期主要特征：一是生產能力和擴大空間達到極限，產業(yè)進入壁壘很高，煤炭產業(yè)進入一個市場規(guī)模相對穩(wěn)定。進入“十二五”，煤炭經濟運行形勢嚴峻，2013年煤炭產量同比增長0.8％，2014年煤炭產量同比下降2.0％。這次煤炭市場嚴峻形勢已不同于1998年亞洲金融危機，經濟增長方式發(fā)生變化，煤炭穩(wěn)定供應能力大幅提高，產能過剩局面已經形成，買方市場形成，行業(yè)利潤能力下降。二是產業(yè)集中度大幅提高，產業(yè)間上下游企業(yè)的縱橫向兼并加劇，兼并與淘汰成為發(fā)展的主旋律，技術創(chuàng)新成為產業(yè)發(fā)展的重要內容。經過成長期的高速發(fā)展，大量規(guī)?；⒌统杀镜南冗M生產力進入，煤炭價格低位運行常態(tài)化，行業(yè)超額利潤消失，只有管理和技術創(chuàng)新才能使企業(yè)重新獲得超額利潤，一些缺乏市場競爭力的企業(yè)將被優(yōu)勢企業(yè)兼并，一些自然災害嚴重、生產力水平低、資源枯竭的煤礦勢必在市場的作用下退出。

　?。ㄋ模┟禾慨a業(yè)衰退期（2030—2050年）衰退期主要特征是生態(tài)環(huán)境約束加強，替代產品替代作用增強，市場需求下降，產業(yè)在整個產業(yè)結構中的地位和作用持續(xù)下降，產業(yè)轉移和技術進步成為主旋律。中國在《中美氣候變化聯(lián)合聲明》中承諾，2030年左右我國二氧化碳排放達到峰值且努力早日達峰。我國作為負責任的大國，煤炭作為碳排放的主要來源，在節(jié)能減排背景下，經過努力煤炭需求可以在2030年前達到峰值。我國作為發(fā)展中的社會主義大國，經濟有巨大韌性、潛力、回旋余地。我國非化石能源極其豐富，《第三次工業(yè)工業(yè)革命》作者里夫金說，中國可再生能源在世界的地位，相當于中東石油在世界的地位。未來在煤炭消費減量化發(fā)展背景下，非化石能源完全可以滿足經濟發(fā)展的需要。預計2030年前我國基本依靠非煤發(fā)電機組增長即可滿足新增電力需求，屆時煤炭產業(yè)將進入衰退期，產業(yè)轉產轉移將不可避免。

　　煤炭產業(yè)新常態(tài)主要特征

　　建國65年來，我國煤炭建設經歷了大干快上、遍地開花、有水快流、關井壓產、整頓關閉、資源整合、三大建設等發(fā)展階段，煤炭產量由最初的3200萬噸增加2013年的36.8億噸，翻了100多倍，有力的保障了經濟社會快速發(fā)展。經過煤炭產業(yè)導入期和成長期的發(fā)展，我國經濟發(fā)展已經徹底擺脫了煤炭短缺問題。當前，我國經濟中高速增長成為新常態(tài)，能源需求強度下降，能源結構低碳化發(fā)展，煤炭開發(fā)利用環(huán)境制約著增強，煤炭供應寬松、煤價低位運行、產業(yè)結構調整、綠色發(fā)展將是煤炭產業(yè)新常態(tài)的主要特征。

　?。ㄒ唬?nbsp;辯證看煤炭在能源中的基礎地位。我們常說，富煤、貧油、少氣的能源資源賦存特點決定了煤炭在我國能源供應中的重要地位。全球范圍已探明煤炭資源儲量占化石能源的55％，而我國煤炭占化石能源比重高達94％。這是我國能源產業(yè)的基本國情，國情決定了我國能源安全必須依靠煤炭。2014年，國務院辦公廳發(fā)布的能源戰(zhàn)略行動計劃確定了節(jié)約優(yōu)先、立足國內、綠色低碳、創(chuàng)新驅動的能源戰(zhàn)略方針。能源賦存條件和立足國內的戰(zhàn)略方針決定了未來較長一段時期內煤炭仍將是我國重要的基礎能源。另一方面，必須面對煤炭在一次能源結構中的比重持續(xù)下降，有關部門預測，到2030年煤炭占一次能源的比重將由目前的65％下降到50％。煤炭在一次能源結構中的比重下滑，雖然不能動搖煤炭的基礎能源地位，但必然對煤炭增量空間和利用方式產生重大影響。新常態(tài)下，我們需要對煤炭的基礎能源地位進行重新研判，既不能有煤炭的基礎能源地位不可動搖的盲目自信思想，也不能有能源革命就是革能源的命的極端思想，兩種思想均不利于我國能源安全。

　?。ǘ┊a能過剩是煤炭產業(yè)新常態(tài)的基本特征。經過30年的高速發(fā)展，我國經濟進入結構性深度調整期，經濟增長速度下降，能源消費彈性系數(shù)降低，煤炭消費增長速度將隨之下降。從需求側看，電力和化工行業(yè)是未來煤炭需求增長主要動力。有關部門預測，煤電裝機的峰值區(qū)間11～13億千瓦，對應的煤炭需求增量5～7億噸。煤炭作為重要的化工原料，在生產石油替代燃料方面有較大潛力，但制約因素很多，中長期看增長潛力2～3億噸。我國鋼鐵和建材行業(yè)累計產品產量已接近峰值水平，未來一段時間煤炭需求量將進一步下降。根據多個部門的研究成果，我國煤炭需求峰值水平43～45億噸。目前，我國生產和在建煤礦生產能力已經超過10億噸，其中大中型煤礦42億噸，短期看煤炭產能過剩局面已經形成，中長期看煤炭規(guī)劃新建煤礦的空間有限。新常態(tài)下，煤炭產業(yè)發(fā)展模式將由產量擴張型向質量提升性轉變。

　?。ㄈ┟簝r低位運行成為煤炭產業(yè)新常態(tài)。由于煤炭屬于基礎產業(yè)，計劃經濟時期和改革開放的前20年，煤炭價格成為政府調節(jié)國民收入分配和再分配的工具，長期出于政府調控之下，價格嚴重背離實際價值。1993年煤炭行業(yè)開始走向市場化進程，煤炭價格基本放開，煤炭價格一度大幅上漲，但仍然實行電煤政府指導價。2002年國家宣布取消電煤政府指導價，徹底放開煤價，在煤炭供應時段性、區(qū)域性緊張的背景下，煤炭價格開始恢復性上漲。2008年原中央財政煤炭企業(yè)商品煤平均售價464元/噸，是2002年的2.8倍。2012年以來煤炭價格大幅下跌，目前秦皇島港5500大卡煤炭價格僅有440元/噸，較2008年最高千元已跌去一半多。過去十年，煤炭價格高位運行，使得多數(shù)煤炭企業(yè)獲得超額利潤，成為名副其實的“暴利行業(yè)”，資金充裕便熱衷于擴大再生產。超額利潤在競爭行業(yè)中只能短期存在，煤炭價格高位運行不可持續(xù)。在新常態(tài)下，煤炭長期供大于求，買方市場形成，煤炭借個低位運行將常態(tài)化，整個行業(yè)只能獲得社會平均利潤，只有管理和技術創(chuàng)新才能使企業(yè)獲得超額利潤。

　?。ㄋ模┊a業(yè)結構調整將是新常態(tài)的主旋律。按照貝恩分類法，前4家企業(yè)市場占有率低于30％或前8家低于40％時，行業(yè)一定會出現(xiàn)無序競爭現(xiàn)象。目前我國煤炭企業(yè)6300多家，前四家煤炭企業(yè)產量占全國的25％，而美國前4家公司產量占全國46％。煤炭產業(yè)集中度過低，導致當前嚴峻形勢下企業(yè)生產脫離市場導向、以量補價現(xiàn)象嚴重，整個產業(yè)陷入死循環(huán)?！吨泄仓醒腙P于全面深化改革若干重大問題的決定》明確了市場在資源配置中的決定性作用，處于成熟期的煤炭產業(yè)競爭將更加劇烈，產業(yè)兼并重組將成為新常態(tài)，一些不具有市場競爭力的煤炭企業(yè)必將退出市場或被兼并。當前，工業(yè)化和信息化深度融合，德國政府提出工業(yè)4.0戰(zhàn)略，希望引領新的工業(yè)革命。在煤炭領域，以物聯(lián)網、互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等信息技術為支撐的智慧礦山是未來煤礦發(fā)展的必然趨勢。我國煤炭產業(yè)信息化程度較低，大型煤礦信息集成程度不高，小型煤礦數(shù)量多、技術落后，不能適應工業(yè)革命的發(fā)展形勢。因此，煤炭產業(yè)兼并重組和落后產能退出將是新常態(tài)的主旋律。

　　（五）綠色發(fā)展是煤炭產業(yè)新常態(tài)的根本出路。氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題，圍繞排放權和發(fā)展權的博弈日趨激烈，低碳、無碳化發(fā)展逐步成為未來能源技術發(fā)展的主流。目前，我國是全球碳排放量最大的國家，占世界總排放的24％，其中80％以上的碳排放是由燃煤貢獻的。同時，持續(xù)出現(xiàn)的霧霾天氣引起了全社會的廣泛關注，大量煤炭作為終端能源直接消費是產生PM2.5的重要原因。因此，控制煤炭消費總量、推進煤炭清潔利用成為煤炭產業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。我國90％以上煤炭資源分在生態(tài)環(huán)境脆弱的西部，高強度集中開發(fā)給這些地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護帶來巨大壓力。以山西為例，因采煤引起的水資源破壞面積已超過2萬平方公里，塌陷面積1000平方公里，每年新增塌陷區(qū)面積90多平方公里。建設生態(tài)文明是關系人民福祉、關乎民族未來的大計，是實現(xiàn)中國夢的重要內容。習近平總書記指出：“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山”。因此，資源開發(fā)不能以犧牲生態(tài)環(huán)境為代價，未來以保水開采、充填開采為主的綠色開發(fā)將成為煤炭產業(yè)新常態(tài)。

　　新常態(tài)下煤炭產業(yè)發(fā)展思路

　　“新常態(tài)”之為新，在于它不同以往，表明我國經濟進入一個新的發(fā)展階段。“新常態(tài)”之為常，在于它相對穩(wěn)定，表明我國經濟將逐步由調整期、陣痛期過渡為穩(wěn)定期。“新常態(tài)”是一個趨勢性、不可逆的發(fā)展狀態(tài)。在人口紅利、工業(yè)化紅利、全球化紅利漸次消褪的背景下，我國經濟進入新常態(tài)，過去靠高投資、高污染、高回報的時代已經一去不返，經濟增長模式由數(shù)量擴張型向質量提升型轉變，經濟增長動力由生產要素驅動向技術創(chuàng)新驅動狀變，經濟增長速度由過去的高速增長轉為中高速增長。經濟新常態(tài)改變的只是發(fā)展方式和產業(yè)結構，沒有改變的是發(fā)展總體向好的基本面。新常態(tài)下，經濟增長速度既不會回到過去兩位數(shù)水平，也不會降到唱衰中國論者認為的世界平均水平，仍將保持較高的增長速度。新常態(tài)下，不能有“高速依賴癥”，不能有“冬泳”、“貓冬”的思想，不能對經濟刺激抱幻想。新常態(tài)下，制定煤炭產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要認準“新”、抓住“常”，要有新思維、新思路，要增強信心、主動適應、積極應對。

　　（一）新常態(tài)下產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路。一是客觀評價煤炭在能源中的基礎地位。一般來講，越是靠近上游的基礎產業(yè)生命周期越長，要堅定信念，但也不能滿足自信，要充分認識到非化石能源以及第三次能源革命對煤炭產業(yè)的影響，以此作為制定煤炭戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎。二是堅定不移的推動煤炭產業(yè)結構調整。充分認識到產能過剩成為未來煤炭產業(yè)新常態(tài)，推進煤炭市場化改革，提高產業(yè)集中度；加快建立落后產能退出機制，引導資源枯竭礦井、自然災害礦井、不具備機械化改造可能的礦井退出生產領域。三是切實轉變政府智能，健全法律法規(guī)體系，工作中心由事前管理轉為事中和事后管理。四是積極應對工業(yè)革命4.0，加快信息技術和現(xiàn)代采礦技術融合，積極推動智慧煤礦建設。

      （二）新常態(tài)下企業(yè)經營戰(zhàn)略思路。一是煤炭產業(yè)已徹底告別短缺經濟，買方市場已經形成，過去依靠高煤價支撐高效益的時代已經一去不返，企業(yè)的出路在內部挖潛，要推動企業(yè)由規(guī)模要效益向由管理要效益轉變。二是轉變依靠產能擴張的發(fā)展思路，未來煤炭產能增量空間有限，要推動企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略由橫向擴張向縱向延伸轉變，積極延伸產業(yè)鏈，提高抗風險能力。三是摒棄等、靠、要的傳統(tǒng)思想，新常態(tài)下政府再出臺經濟刺激計劃的可能性小，要積極推動企業(yè)內部體制改革，認真做好減量，資源枯竭煤礦要退出，企業(yè)辦社會要分離，輕裝上陣迎接新常態(tài)。

　?。?nbsp; 作者：中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究中心工程師  王震）